俄国十月革命后，把黑龙江的江防交换中国，沈鸿烈组建了东北海军。可是在日本对新生的苏联干涉中，双方爆发战斗的时候，尽管段祺瑞政府也参与了干涉，但是东北海军却站在苏联一方。当苏联军队把入侵远东的日军驱赶进了日本领事馆，却苦于没有攻坚大炮无法攻陷坚固的领事馆时候，他们找到了游曳在江面上的东北海军，海防舰长陈绍宽当即拆下了军舰上的大口径大炮借给了苏联军队，然后他们攻入领事馆，日军被消灭一部分外，其余仓皇逃跑，有的竟跑到了陈绍宽的军舰上请求帮忙。结果这些人全都被沈鸿烈缴了械，然后关入一个冰库中冻成了冰雕。可是百密一疏，有些日本人临死时候，在冰库的墙壁上刻下了中**队等词汇，结果事后日本人就开始怀疑起了东北海防舰队。
因为据日本人的情报，苏联军队是没有大炮的，可是战斗现场明显有开炮的情况，加上那些冰雕留下的信息，日本人向中国当局抗议。当局派遣沈鸿烈担任代表，跟日本大特务土肥原组成了联合调查团。可是沈鸿烈计高一着，在日本人到来前，命令两条事关军舰把舰上大炮通通拆除，同时修改航海日志，把所有关于大炮的字眼都删除掉，然后告知日本人中**舰上根本没有按照大炮。
土肥原贤二自然不信，但是奈何没有证据，于是打着私交的幌子跟沈鸿烈接触，试图从他嘴里套到有用的信息。他采用的方法是，请沈鸿烈喝酒，希望能让他酒后吐真言。可是土肥原贤二没想到的是，他跟沈鸿烈的酒量根本不是一个级别的，他喝的苦胆都能吐出来，沈鸿烈却一点事儿没有。最终这件事不了了之，土肥原也对沈鸿烈这个人留下了深刻的印象。
就是这样一个人，确实非常合适处理外交这样的事情。
于是他来到了塞北与赵书礼会面，希望加强东北跟塞北的合作。他们知道赵书礼搬迁了福特一个t型车生产线，表示愿意共同出资在塞北建立一个新的汽车厂。同时对塞北飞机工业的发展赞誉非常，愿意在塞北投资一个飞机制造厂，借助塞北完善的飞机制造业资源，为东北生产飞机。最后才隐晦的征询塞北对战局的意见，并就军事合作方面也希望塞北军可以派遣顾问，帮助东北军建立完善的军事制度，同时加强两军的合作力度，最好达成一个共同对敌的协议之类的。
沈鸿烈没有明确表示自己对南方局势的看法，反而是征询赵书礼的意见，作为一个整治人物，赵书礼本来不应该说的。但是一想到一年后可能就要爆发918事变了，他希望能改变东北军不抵抗的结局，同时对张学良这个被囚禁了一辈子的东北老乡抱有同情。
于是颇为诚恳的对沈鸿烈说出了一番道理。
“现在各方势力对比上，虽然中央军一时间处于劣势，眼下是守势。但是他们财力雄厚，武器装备比之其他军队略强，最重要的是他们的军官多为黄埔出身，军队比之其他军阀更加正规。反观其他军阀，李宗仁的广西山多地少，虽然民风彪悍桂军的作战也很顽强，但是毕竟潜力不大，经不得消耗。西北军则更加清苦，缺衣少弹是常事，西北军甚至不得不常常用冷兵器作战，此时又逢西北旱灾，连军粮都是个问题，他们更是耐不得消耗。而晋军各种情况稍好，后勤补给都强于各方，但是晋军扩张太快，战斗力有限，自重要的是阎锡山这个人，从来老于世故善于取巧，自古这种人都不是做大事的。因此在下以为，一旦相持下去，中央军一定会取得最后的胜利。”
虽然没有明确的表明塞北的态度，但是赵书礼这一番分析，无异于告诉沈鸿烈，自己心向蒋价石。果然沈鸿烈回东北后不久复又返回塞北，这次他明确的提出了东北军希望能够入关作战，并且帮助中央军一方，，让赵书礼给个建议。
显然张学良分析了沈鸿烈带回的赵书礼的态度，他决定入关了，但是他还不知道赵书礼会不会对于东北军入关有看法，因为东北军入关后必然进入跟塞北紧邻的河北省。张学良甚至让沈鸿烈在必要的时候可以告诉赵书礼，东北军入关后跟塞北平分河北，包括北京在内的河北西边划归塞北军防区，而东北军只占领北京东到天津的河北，然后南下山东作战。
不过显然沈鸿烈没有标明这个意思的机会了，赵书礼直接告诉他，东北军入关作战他不反对。甚至表示，东北军最好借机收编其他军阀军队，壮大自己，但是东北军一定要注意日本人，不能让他们坐收渔利，在东北搞出事端。
赵书礼就差没有明确的告诉他们918的事情了，他心里确实希望东北军入关后整编其他军阀兵力，能够壮大几分，到时候真的跟日本人在东北干仗，也多了几分实力，相信以东北的财力，如果收编了西北军这样的强兵，更能发挥这些西北汉子组成的军队的战斗力。但实力是一方面，态度是另一方面，至于张学良愿不愿意跟日本人打那就谁也说不好了，赵书礼只希望假如918如期发生，到时候自己能够劝说张学良抵抗。
赵书礼的想法完全是为了抗日的大局，可是他说的话在听着耳朵里头却有另一番意思，沈鸿烈就分析出，赵书礼允许东北军入关扩大实力，其实是有自己的目的的，那就是让东北军挡在东面，防止日本势力跟塞北接触，利用东北军做一个屏障而已。不过他心中始终有一个疑惑，为什么赵书礼会对日本如此大的戒心呢，似乎他还很肯定日本会对东北发动侵略一样。
沈鸿烈再次带回了赵书礼的态度，张学良心中对于塞北军的顾忌打消了一些，但是军阀间是没有信任的。他可不能把东北军的前途寄望于赵书礼的承诺，因此一直也没有出兵，不管中央如何催促，依然按兵不动。张学良在等待塞北的动向，只要塞北不入关，东北军也不敢入关。
塞北军的动向一时间就成了关系到整个中国局面的关键，赵书礼该作何抉择呢。
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