奥托在凌晨离开之后，也悄然消失，瓦尔特还在想着，凌晨临走之前说的历史。
按照凌晨说的话，在过不久，整个世界都将陷入生死危机，自己必须变得更强才行。
“为了纪念哪位英雄，我成为了瓦尔特！”
“这十几年来，我都紧记这个名字的意义！”
“不管未来任何，我都要为人类而战，为这个世界而战！”
瓦尔特和齐格飞回到了巴比伦塔，本想着去找凌晨带来的那两个手下的，但找了半天也没找着。
“看来，应该是被那家伙叫走了！”
瓦尔特说完，脚步踉跄一下，突然晕倒。
虽然没有承受银色子弹的冲击，但跟第二律者的战斗也不是无伤的。
爱因斯坦和特斯拉对瓦尔特进行了紧急治疗。
人虽然没事了，但行动起来还是有些不方便。
于是齐格飞就自作主张，允许了逆熵一行人留在巴比伦塔内。
之后就开始调查，当然，调查的再是巴比伦塔的失踪事件，而是凌晨，与之前出现的小丑。
但最终却是一无所获，凌晨和小丑都是突然出现的，一点线索都没有，根本无从查起。
而这并不重要的，重要的是，天命的卫星显示，崩坏兽贝拉勒斯已经带着第二律者飞出了大气层。
对于大气层外的目标，天命并没有有效的攻击手段。
在凌晨离开不久，贝拉勒斯就找到了西琳，并遵从崩坏意志的指示，带着第二律者来到了外太空。
在月球背面的巨大建筑中，她见到了“神”，并得知这里是上个文明纪元的科学家mei，凭借对“真理”的不完全认识修建的建筑。
虽然人类文明最终被终焉律者覆灭，但“神”的一部分力量（疑似终焉律者被超负荷运转的月光王座击中而流失渗入月球土壤的28%左右的崩坏能）被永远封印在了月球。
在每个晴朗的夜晚上，人们都能看见天上高高悬挂着的月亮。
但能看见的，终究只是月球面朝着的的这一面。
此时，在月球背面，西琳，也就是第二律者完全觉醒了。
在接受“神”的这一部分力量后，西琳升华为完全体律者，并拥有了雷之律者、风之律者、死之律者和炎之律者的能力。
西伯利亚某地。
时空魔神机前，凌晨，时崎狂三，四系乃，卡莲，埃莉诺，围坐在一张桌子前。
凌晨关闭眼前只有自己能看到的系统面板，抬头向天空看去。
“末日的钟声，敲响了！我的计划也该开始了。”凌晨嘴角勾起。
